Mizuho, analistlerinin en çok güvendiği ve önemli olaylar veya gelişmeler tarafından yönlendirilmesini beklediği yatırım fikirlerini içeren Top Picks listesini revize etti.
Haziran ayında yapılan güncellemenin ardından listeye PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL), Oracle Corp. (ORCL), NEXTracker (NXT), Intra-Cellular Therapies (ITCI), Cigna Group (CI), DuPont de Nemours (DD) ve Ventas (VTR) gibi yeni girişler yapıldı.
Mizuho’daki analistler, PayPal’ın Fastlane adlı kayıtlı olmayan kullanıcılara yönelik yeni özelliğinin potansiyel faydalarına dikkat çekti. Kendi araştırmalarına dayanarak, Fastlane’in PayPal’ın işlemlerden elde ettiği kâr marjlarını önümüzdeki yıllarda tahmini olarak 1 milyar ila 1,5 milyar dolar artırabileceğini tahmin ediyorlar. Analistlere göre bu tahmin, Fastlane’in etkileyebileceği yıllık 1,43 trilyon dolarlık çevrimiçi perakende harcamasını dikkate alıyor.
“Bu, 2023 yılı gelirine kıyasla %5-10’luk bir artışa yol açabilir. Ayrıca, PYPL’nin en büyük 24 online perakende ortağına ilişkin incelememizde markalı ödeme seçeneklerinin tutarlılığına dair olumlu işaretler görüyoruz.”
“PYPL’nin mevcut piyasa değerlemesini cazip buluyor ve potansiyel kazançlar ile riskler arasında uygun bir denge olduğuna inanıyoruz. Şu anda PYPL’nin piyasa değeri, benzer şirketlere kıyasla ortalama piyasa değeri farkından bir standart sapmadan daha düşüktür. Fastlane’in faydaları belirginleştikçe, PYPL’nin piyasa değerinin yerleşik ödeme şirketlerinin biraz üzerine çıkmasını bekliyoruz” diye devam ettiler.
Oracle’ın Top Picks listesine eklenmesi, güçlü finansal performansı ve teknoloji sektöründeki stratejik konumundan kaynaklanıyor.
Analistler, Oracle’ın OCI olarak bilinen Bulut Altyapısı hizmetinin maliyet avantajları nedeniyle yatırımcılar tarafından tam olarak tanınmadığını öne sürüyor – temel bilgi işlem hizmetleri için Amazon Web Services’ten (AWS) %33 daha ucuz.
Oracle’ın yerel veri yönetiminden bulut tabanlı hizmetlere doğru devam eden geçişten faydalanmak için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorlar. Bunun nedeni, genel bulut hizmetlerinin büyük işletmeler tarafından şu anda düşük oranda kullanılması ve Oracle’ın şu anda yerinde hizmetleri kullanan önemli mevcut müşteri tabanıdır. Mizuho’nun da gözlemlediği gibi Oracle’ın belirli sektörlere özel uygulamalar yaratma stratejisi de büyüme potansiyeline katkıda bulunuyor.
“Oracle’ın yönetim ekibinin şirketin faaliyet marjlarını 2026 mali yılına kadar %45’e çıkaracağına güveniyoruz. Oracle, aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka yollarla da faaliyetlerini iyileştirebilir: 1) bulut hizmetlerinden artan kar marjları, 2) daha verimli satış ve araştırma-geliştirme süreçleri ve 3) ölçek ekonomilerinden sağlanan faydalar” dedi.
Bu makale AI’nin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
